Объем размещения облигаций составил 10 млрд рублей, срок обращения– 2 года. Это первое в новейшей истории ПСБ рыночное размещение по открытой подписке на публичном долговом рынке.
За первые часы сбора заявок спрос со стороны инвесторов превысил предложение в два раза, составив 21 млрд рублей, что позволило снизить финальную ставку купона до 5,85 процентов при первоначальном ориентире 6-6,15 процентов.
«Размещение прошло очень успешно. Сделка полностью обеспечена рыночным спросом со стороны как институциональных инвесторов - управляющих компаний, банков, страховых компаний, так и физических лиц. Результаты размещения свидетельствуют о том, что инвесторы высоко оценили новый статус и бизнес-перспективы банка. Пандемия COVID-19 стала серьезным испытанием для мировых финансовых рынков, бизнеса и национальных экономик, но рынок демонстрирует, что инвесторы сохраняют спрос на качественных эмитентов. Привлеченные средства банк направит на развитие кредитования», - заявила руководитель направления «Частный капитал и финансовые рынки» ПСБ Юлия Карпова.
Выпуску присвоен кредитный рейтинг eAA(RU) от рейтингового агентства АКРА, соответствующий кредитному рейтингу банка.
Организаторами размещения выпуска серии 003Р-01 выступили Газпромбанк, Россельхозбанк, Совкомбанк и ПСБ. Техническая часть размещения состоится 25 июня на Московской бирже.
-
Компания «Микос» приглашает на вебинар по подготовке годовой отчётности за 2026 год
27 октября 2026 года компания «Микос» проведёт онлайн-вебинар «Чек-лист главного бухгалтера перед сдачей отчётности за 2026 год». К уча...
15.10.2026243 -
Директор Миасского завода медицинского оборудования стал заслуженным машиностроителем Российской Федерации
Генеральный директор Миасского завода медицинского оборудования Виктор Гринь – Заслуженный машиностроитель Российской Федерации.
22.09.20262721 -
Автомобильный завод «УРАЛ» на COMTRANS 2026: четыре актуальные модели для российского рынка
Автомобильный завод «УРАЛ» принимает участие в крупнейшей специализированной выставке коммерческих автомобилей России COMTRANS 2026, которая...
22.09.2026790









